Финансовая стратегия

Новые ETF от FinEx взамен старых

Матчасть
Новые ETF от FinEx взамен старых.

Прекращение фондов FXJP, FXAU, FXUK
На днях компания FinEx объявила о прекращении трех фондов - на японские (FXJP), австралийские (FXAU) и британские (FXUK) акции.

Причина - недостаточный спрос. Инвесторам на сегодня не нужна широкая география страновых фондов, несмотря на моду на пассивные инвестиции. Зачастую российский инвестор вкладывается в свой локальный рублевый индекс (акции МосБиржи) и американский (напр., S&P 500). Считаю, это вполне разумно на первом этапе, когда нет необходимости избыточно усложнять портфель.

Новые фонды FXWO, FXRW
Новый фонд называется FinEx Global equity UCITS ETF. FXWO - это его версия в долларах, FXRW - в рублях. Идея фонда - дать инструмент для инвестирования в глобальный рынок акций. Не задумываться о пропорциях, в которых необходимо инвестировать в Америку, Россию и др. страны.

ETF заявлен как индексный, однако это "Специально разработанный совместно FinEx и Solactive индекс. Веса стран в соответствии с методологией Индекса определяются на основе оптимизационной процедуры...". Это не привычный нам индекс, взвешенный по капитализации, а стратегия по инвестированию в корзину из страновых индексов с использованием математических методов. Причем в последних есть элемент активного управления - расчеты аналитиков о перспективах тех или иных стран. Важно это понимать.

Что делать?
Стоит дать фонду время и сравнить его с аналогами, привязанными к классическим индексам. Например, есть фонд VT от Vanguard, который копирует динамику индекса глобального рынка акций MSCI World и действительно является пассивным фондом.